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個人理財(高職高專財政金融類專業規劃教材)
該商品所屬分類:投資理財 -> 理財技巧
【市場價】
329-476
【優惠價】
206-298
【介質】 book
【ISBN】9787302522522
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內容介紹



  • 出版社:清華大學
  • ISBN:9787302522522
  • 作者:編者:許棣
  • 頁數:242
  • 出版日期:2019-02-01
  • 印刷日期:2019-02-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:373千字
  • 項目一 認識個人理財規劃
    模塊一 個人理財規劃基礎知識
    任務一 個人理財規劃概述
    任務二 個人理財規劃的標準流程
    任務三 樹立正確的理財理念
    任務四 認知理財規劃師
    模塊二 個人理財規劃的理論基礎
    任務一 生命周期理論
    任務二 貨幣時間價值理論
    模塊三 建立和界定客戶關繫
    任務一 建立客戶關繫
    任務二 客戶的風險屬性
    項目訓練
    項目二 客戶財務分析
    模塊一 收集客戶信息
    任務一 收集收入與支出信息
    任務二 收集資產與負債信息
    任務三 收集其他財務信息
    任務四 收集非財務性信息
    模塊二 編制客戶財務表
    任務一 個人資產負債表的編制
    任務二 個人現金流量表的編制
    模塊三 客戶財務狀況分析
    任務一 財務狀況綜合分析
    任務二 財務比率分析
    任務三 財務目標分析
    項目訓練
    項目三 現金規劃
    模塊一 客戶現金需求分析
    任務一 現金規劃的相關知識
    任務二 編制現金流量表
    模塊二 制定現金規劃
    任務一 現金規劃一般工具
    任務二 現金規劃融資工具
    任務三 制定現金規劃方案
    項目訓練
    項目四 消費規劃
    模塊一 住房消費規劃
    任務一 住房規劃
    任務二 貸款方式的確定
    任務三 還款方式的確定
    任務四 住房投資規劃
    模塊二 汽車消費規劃
    任務一 汽車消費概述
    任務二 汽車消費貸款方案
    項目訓練
    項目五 投資規劃
    模塊一 投資規劃基礎工作
    任務一 客戶信息收集
    任務二 客戶信息整理與分析
 
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