景海萍主編的《個人理財》適應經濟發展對個人
理財人纔的需求，面向商業銀行、證券公司、保險公
司和理財服務咨詢公司等金融機構的理財經理崗位，
借鋻全國銀行職業資格考試和理財規劃師資格考試的
基本內容，融入了相關崗位的知識和技能。旨在使讀
者了解個人理財崗位的基本工作內容；掌握建立客戶
關繫的有效方法；熟悉銀行理財、保險理財、證券理
財、專項理財和實物理財的基本內容和技能；會幫助
客戶制訂綜合理財規劃方案，並能指導客戶實施等。

項目一 開啟個人理財的大門
任務一 個人理財崗位認知
任務二 熟悉個人理財規劃的內容和流程
任務三 熟悉個人理財業務的理論基礎
項目二 建立客戶關繫並分析客戶財務狀況
任務一 建立客戶關繫
任務二 客戶關繫管理
任務三 編制家庭財務報表
任務四 客戶財務狀況分析與診斷
項目三 配置銀行理財產品
任務一 認知銀行理財產品市場
任務二 分析銀行理財產品
任務三 配置合適的銀行理財產品
項目四 熟悉和開展保險理財業務
任務一 認識家庭風險
任務二 分析家庭保險產品
任務三 配置家庭保險產品
項目五 熟悉和開展證券理財業務
任務一 股票投資理財
任務二 債券投資理財
任務三 基金投資理財
任務四 配置合適的證券理財產品
項目六 熟悉和開展實物理財業務
任務一 黃金投資理財
任務二 房地產投資理財
任務三 收藏品投資理財
任務四 配置合適的實物投資
項目七 熟悉和開展專項理財業務
任務一 專項理財——儲蓄規劃
任務二 專項理財——消費信貸規劃
任務三 專項理財——個人稅收籌劃
任務四 專項理財——退休養老及遺產規劃
項目八 綜合理財規劃方案
任務一 確定客戶理財目標
任務二 撰寫綜合理財規劃建議書
項目九 理財方案的實施與後續服務
任務一 實施綜合理財規劃方案
任務二 開展理財後續服務
參考文獻