| | | 理財咨詢與服務(新課改中等職業學校金融和保險專業繫列教材) | 該商品所屬分類:投資理財 -> 理財技巧 | 【市場價】 | 153-222元 | 【優惠價】 | 96-139元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787302388166 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:清華大學
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ISBN:9787302388166
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作者:編者:李艷|總主編:王汝梅
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頁數:105
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出版日期:2015-05-01
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印刷日期:2015-05-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:156千字
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李艷主編的這本《理財咨詢與服務》主要內容包 括:風險厭惡型客戶理財、風險中立型客戶理財和風 險偏好型客戶理財三大單元。每個單元包括普通客戶 理財和VIP客戶理財兩個項目,具體涉及定期儲蓄、 國債、基金、保險、紙黃金等理財產品知識。本書針 對中職學生的特點,將理論知識與崗位工作緊密結合 ,實現“做中學”。內容取材新穎,編寫形式活潑, 既注重培養學生理論知識的學習,又鍛煉學生的實際 操作能力。 本書既可作為中等職業學校金融財會專業的教學 用書,也可作為理財咨詢有關在職人員的自學用書及 崗位培訓教材。
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單元一 風險厭惡型客戶理財 項目1 普通客戶理財 任務1 定期儲蓄理財產品投資 任務2 低風險基金理財產品投資 任務3 國債理財產品投資 任務4 分紅型保險理財投資 項目2 VIP客戶理財 任務5 儲蓄類產品理財投資 任務6 保本固定收益類理財產品投資 單元二 風險中立型客戶理財 項目1 普通客戶理財 任務7 風險適中型基金理財產品投資 任務8 **型保險理財投資 項目2 VIP客戶理財 任務9 黃金定投理財產品投資 任務10 保本浮動收益類理財產品投資 單元三 風險偏好型客戶理財 項目1 普通客戶理財 任務11 高風險基金理財產品投資 任務12 投資連結型保險理財投資 項目2 VIP客戶理財 任務13 紙黃金理財投資 任務14 非保本浮動收益類理財產品投資 主要參考文獻
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