北京當代金融培訓有限公司和北京金融培訓中心聯合組織編寫的《金融理財師資格認證考試參考用書：金融理財原理(下)(2011年版)》是金融理財師(AFP)初級資格認證的**考試指定用書。
《金融理財原理》共包括5篇，分上下兩冊，本冊為下冊，分為四篇，主要內容包括：投資規劃，風險管理與保險規劃，基礎員工福利與退休計劃，稅務與遺產籌劃基礎等。

北京當代金融培訓有限公司、北京金融培訓中心聯合組織編寫的《金 融理財師資格認證考試參考用書：金融理財原理(下)(2011年版)》是AFP（ 金融理財師）資格認證考試繫列參考用書之一，該版由國內享有盛譽、經 國際金融理財標準委員會（FPSB）認可的專業金融理財培訓機構北京當代 金融培訓有限公司聯合北京金融培訓中心（BFEC）組織編纂，是國際金融 理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公 司（FPSBChina）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。 該版根據《2011年AFP資格認證教學與考試大綱》對上一版知識點進行 了調整，對超綱或者不符合發展的部分內容進行了刪除，根據最新的法律 和政策對相關內容進行了更新，並對上一版教材中內容比較陳舊的數據、 圖表籌進行了更新與替換 《金融理財師資格認證考試參考用書：金融理財原理(下)(2011年版) 》共包括5篇：金融理財基礎知識與技能、投資規劃、風險管理與保險規劃 、基礎員工福利與退休計劃、基礎稅務與遺產籌劃。本版分上下兩冊，第1 篇的內容為上冊，第2、3、4、5篇的內容為下冊。 《金融理財師資格認證考試參考用書：金融理財原理(下)(2011年版) 》適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究 生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

上
第1篇 金融理財基礎知識與技能
第一章 金融理財概述
第二章 CFP資格認證制度
第三章 金融機構功能與監管
第四章 與金融理財相關的經濟學基礎知識
第五章 金融理財與法律
第六章 客戶價值取向和行為特性
第七章 貨幣的時間價值與利率相關計算
第八章 金融計算工具與方法
第九章 家庭財務報表和預算的編制與分析
第十章 居住規劃與房產投資
第十一章 教育金規劃
第十二章 家庭信用管理
第十三章 生涯事件的理財規劃
第十四章 綜合理財規劃實務
第十五章 綜合理財規劃案例示範
下
第2篇 投資規劃
第十六章 投資環境
第十七章 投資理論和市場有效性
第十八章 債券市場與債券投資
第十九章 股票市場與股票投資分析
第二十章 衍生證券與外彙投資
第二十一章 共同基金和投資組合資產配置
第二十二章 投資業績評估與投資組合調整策略
第3篇 風險管理與保險規劃
第二十三章 風險與風險管理
第二十四章 保險基本原理
第二十五章 人壽保險
第二十六章 意外傷害保險
第二十七章 財產與責任保險
第4篇 基礎員工福利與退休計劃
第二十八章 退休規劃基本原理
第二十九章 薪酬與員工福利
第三十章 社會保障
第三十一章 單位福利
第三十二章 退休規劃流程
第5篇 稅務與遺產籌劃基礎
第三十三章 個人理財相關稅制
第三十四章 個人稅務與遺產籌劃概述