理財師需要和各種類型的投資者打交道，因此，他們不僅必須具備專業知識，同時他們也必須從客戶的角度來看待他們提供的服務。他們必須就風險、投資智慧和心理偏差等問題同投資者開展*加廣泛的交流。通過實踐和情景應用，哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍倫、托馬斯R.羅賓遜編著的這本《新財富管理》引導理財師與客戶進行這方面的交流。這本書囊括了出色的投資組合管理資源，它值得每一名理財師擁有。

目前，對投資組合及資產管理感興趣的專業人士 可得到的資源相當豐富，但對於那些管理私人財富的 理財師或處理多個客戶投資組合的專業人士而言，可 得到的資源卻不多。哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍 倫、托馬斯R.羅賓遜編著的這本《新財富管理》延續 了前一版的風格，在優化客戶資產配置方面，繼續為 金融理財師提供詳細且可操作性強的指導意見。 作為特許金融分析師協會投資繫列的一部分，本 書是為廣泛的讀者群體設計的。它的讀者群裡可以有 研究生層次的金融專業學生或者投資行業的從業人員 ，以及介於兩者之間的所有人。 本書是由哈羅德·埃文斯基連同斯蒂芬·霍倫和 托馬斯·羅賓遜修訂而成，它與以前的版本相比，專 業相關性更強，為您提供了與這個重要學科緊密相關 的前沿學科信息。 財富管理方法在金融世界中是獨一無二的，它需 要制定獨特的方案來滿足客戶的個人需求。本書將專 家的觀點和建議整合到對重要的財富管理問題的探討 中，同時，它也通過清晰、詳細的案例，闡述了怎樣 優先考慮客戶的目標而不是投資工具。 由於作者們將他們獨特的經歷和觀點帶入到了財 富管理的研究中，因此本書從中提取了相關的知識、 技巧和能力。這些素質都是在今天這個瞬息萬變的金 融環境中取得成功所必備的。本書蘊含著專家們的深 刻見解與建議，對於任何對私人財富管理感興趣的人 士來說，都是一本必讀書。

**序
前言
第1章　財富管理流程
第2章　受托人責任及專業標準
第3章　客戶的目標和約束條件
第4章　風險的含義是多重的
第5章　信息收集與分析
第6章　客戶教育
第7章　投資中的數學
第8章　投資理論
第9章　資產配置
**0章　優化
**1章 稅收
**2章 退休規劃
**3章 投資政策報告
**4章 投資組合管理
**5章 績效的評價與評估
**6章 投資經理的選擇
**7章 投資理念、投資流程和個人素質
致謝
作者簡介
譯者後記