《證券投資基金實務(零距離上崗高職高專金融管理與實務專業繫列規劃教材)》編著者張存萍。
本教材主要內容分為八個項目。
項目一把握證券投資基金市場，主要是從證券客戶經理應用證券投資基金基礎知識為投資者提供基金基本咨詢，以及提供有關中國證券基金市場情況的角度去安排內容。項目二為投資者選擇基金類型提供咨詢服務，主要是應用各類基金的作用及適用人群特點，為投資者提供服務。項目三掌握證券投資基金當事人的權利與義務，主要是從投資基金當事人權利與義務的角度，使證券客戶經理有基本的了解。項目四證券投資基金產品設計與營銷，主要是從基金產品開發和營銷基金的角度去設計工作任務。項目五應用基金投資流程與規則等知識，為投資者提供交易咨詢服務。項目六把握證券投資基金的運作，模擬基金公司投資運作基金，認知基金投資費用和基金資產估值等內容。項目七為投資者做基金收益相關咨詢服務，並幫助投資者閱讀基金年報並評價基金表現。項目八把握基金監管與基金營銷風險點，通過模擬組建基金管理公司內部風險控制結構，把握基金投資的相關政策風險。

《證券投資基金實務(零距離上崗高職高專金融管理與實務專業繫列規 劃教材)》編著者張存萍。 《證券投資基金實務(零距離上崗高職高專金融管理與實務專業繫列規 劃教材)》內容提要：本書按照教育“工學結合”的課程要求，以項目導向 、任務驅動為思路，把內容分為八個項目。其中，項目一證券投資基金市 場，項目二為投資值得選擇基金類型提供咨詢服務，項目三掌握證券投資 基金人的權利與義務，項目四證券投資基金產品設計與營銷，項目五應用 基金投資流程與規則等知識，項目六把握證券投資基金的運作，項目七為 投資者做基金收益、稅收咨詢服務，項目八把握基金監管與基金營銷風險 點。本書具有實用性強，可操作性強，獲取從業資格證訓練有針對性的特 點。

項目一 把握證券投資基金市場
任務1 基金基礎知識咨詢 2
任務2 中國基金市場調研 10
項目二 為投資者選擇基金類型提供咨詢服務
任務1 掌握各類基金與不同投資風格的對應關繫 25
任務2 為投資者選擇適合的基金類型提供咨詢服務 38
項目三 掌握證券投資基金當事人的權利與義務
任務1 選擇合適的基金管理人 55
任務2 掌握基金托管人的權利與義務 60
任務3 基金投資者選擇基金管理人和托管人 66
項目四 證券投資基金產品設計與營銷
任務1 認識基金募集流程 75
任務2 基金產品設計 80
任務3 新基金營銷 84
項目五 應用基金投資流程與規則提供咨詢服務
任務1 為投資提供封閉式基金的交易流程與規則咨詢服務 108
任務2 為投資者提供開放式基金的交易流程與規則咨詢服務 111
項目六 把握證券投資基金的運作
任務1 投資運作基金 126
任務2 確定基金投資費用 135
任務3 估值基金資產 138
項目七 為投資者做基金收益相關咨詢服務
任務1 為投資者提供基金收益與稅收咨詢服務 147
任務2 為投資者提供基金年報並評價基金表現 151
項目八 把握基金監管與基金營銷風險點
任務1 模擬構建基金行業法律法規與監管框架 165
任務2 模擬組建基金管理公司內部風險控制結構 170
參考文獻185