讓你的客戶每天都增長
作 者: (美)瑞克·卡波茲(Rick Capozzi) 著 馬斐兒 譯
定 價: 65
出?版?社: 中信出版社
出版日期: 2019年07月01日
頁 數: 262
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787521706482
●引 言 v
部分
財富管理：領導力讓你與眾不同
今天成功的財富管理需要強有力的領導力來建立客戶關繫，並構建完整的財富管理計劃，從而實現客戶的生活目標。今天，顧問必須是領導者。這是毫無疑問的。
章 有效溝通激發行動力 005
第二章 創造令人信服的願景 019
第三章 正確的文化不能討價還價 029
第四章 激發有效的合作 039
第五章 指導顧問發展業務 045
第六章 信任是基礎 059
第七章 認識自己 069
第八章 管理自己，承擔責任 075
第九章 招募並留住頂尖人纔 085
第十章 組建傑出的團隊 097
第十一章 鼓足勇氣，率先做出改變 107
第十二章 懂得感激，以心態和思想取勝 123
第二部分
增益你的財富管理業務
為什麼你無法成為首席顧問？你可以采取什麼措施成為客戶的首席顧問？你能為客戶提供哪些額外的建議、服務和解決方案？記住，財富管理的核心是建立一個良好的、充分整合的計劃，以實現客戶的長期財富目標。
第十三章 闡明商業模式 135
第十四章 擴大業務 149
第十五章 卓越的客戶體驗 167
第十六章 探索會議 181
第十七章 為客戶創造價值 191
第十八章 你就是解決方案 203
第十九章 進入心流 209
第二十章 再難也要改變 217
第二十一章 投資管理 227
第三部分
客戶真正需要什麼？
高淨值客戶什麼都想要。卓越的服務、有價值的建議、業績表現以及百分之百的透明度。他們希望你能提供幫助他們實現目標和夢想的一體化建議。因此，財富管理是一場事先就明確目的地的旅程。旅程中最重要的部分是弄清你的目標是哪裡，你將如何到達那裡。
第二十二章 你的財富數字是多少？ 247
第二十三章 美好生活 257
總結 271
致謝 275
內容簡介
隨著人工智能等新科技的發展，財富管理行業正在經歷驚人的增長過程，正面臨一場深刻變革。過去，財富管理顧問隻需要關注客戶投資回報的大小；如今，顧問需要幫助客戶實現他們的所有財富目標。如何使客戶不斷增長？怎樣與客戶建立持久的信任？如何從眾多顧問中脫穎而出？作者提出財富管理顧問必須具備增長心態。
這本書構建了一個財富管理業務框架。每一位財富管理顧問都應該利用領導力關注軟實力、願景、有效溝通、未來財富管理模式，以及吸引高淨值客戶、建立客戶忠誠度、招聘、組建和打造很棒的團隊。作者指出，未來的財富管理建議需要更廣的視角和更深刻的內涵，因此，財富管理顧問應該創造更令人信服的願景、更緊密的團隊合作、更有價值的客戶體驗、成為客戶財富目標的很終解決方案。
(美)瑞克·卡波茲(Rick Capozzi) 著 馬斐兒 譯
