滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。小說描寫了從漢靈帝到晉武帝之間共一百多年的歷史，用宏闊有致的筆觸勾畫出魏、蜀、吳三國互相征戰爭雄、興衰存亡的歷史過程。是一部歷史演義的典範。

** 回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功(1)
第二 回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎(6)
第三 回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布(11)
第四 回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀(16)
第五 回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布(21)
第六 回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約(26)
第七 回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表(30)
第八 回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭(35)
第九 回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李催聽賈詡(39)
第十 回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師(45)
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操(49)
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布(55)
第十三回 李催郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕(59)
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡(65)
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎(71)
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師清水(78)
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將(85)
第十八回 賈文和料敵決勝 夏侯悖撥矢啖睛(89)
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命(93)
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔(99)
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車冑(104)
第二十二回 袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將(108)
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑(114)
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹(120)
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍(123)
第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金(128)
第二十七回 美髯公千裡走單騎 漢壽侯五關斬六將(132)
第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義(137)
第二十九回 小霸王怒斬於吉 碧眼兒坐領江東(143)
第三十回 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧(148)
第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表(154)
第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計(158)
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東(164)
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪(169)
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主(174)
第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛(177)
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬(182)
第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇(186)
第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵(191)
第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野(196)
第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主(201)
第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口(207)
第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議(211)
第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操(216)
第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣干中計(221)
第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑(226)
第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計(231)
第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武(235)
第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火(238)
第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操(244)
第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾(248)
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽(252)
第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠(257)
第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶(261)
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾(267)
第五十六回 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾(271)
第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事(276)
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍(281)
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂(287)
第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀(292)
第六十一回 趙雲截江奪阿鬥 孫權遺書退老瞞(299)
第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功(304)
第六十三回 諸葛亮痛哭龐統 張翼德義釋嚴顏(309)
第六十四回 孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超(315)
第六十五回 馬超大戰葮萌關 劉備自領益州牧(320)
第六十六回 關雲長單刀赴會 伏皇後為國捐生(326)
第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津(331)
第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操(337)
第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣死節(342)
第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山(346)
第七十一回 占對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾(352)
第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷(357)
第七十三回 玄德進位漢中王 雲長攻撥襄陽郡(361)
第七十四回 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍(366)
第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江(371)
第七十六回 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城(375)
第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神(379)
第七十八回 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終(384)
第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 姪陷叔劉封伏法(388)
第八十回 曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統(392)
第八十一回 急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵(396)
第八十二回 孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍(400)
第八十三回 戰猇亭先主得仇人 守江口書生拜大將(405)
第八十四回 陸遜營燒七百裡 孔明巧布八陣圖(411)
第八十五回 劉先主遺詔托孤兒 諸葛亮安居平五路(416)
第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻(421)
第八十七回 征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執(426)
第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲(432)
第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒(437)
第九十回 驅巨獸六破蠻兵 燒籐甲七擒孟獲(442)
第九十一回 祭瀘水漢相班師 伐中原武侯上表(449)
第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城(454)
第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗(459)
第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達(465)
第九十五回 馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達(470)
第九十六回 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷發賺曹休(476)
第九十七回 討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書(481)
第九十八回 追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝(485)
第九十九回 諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀(491)
**百回 漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達(496)
**百一回 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張邰中計(502)
**百二回 司馬懿占北原渭橋諸葛亮造木牛流馬(507)
**百三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星(514)
**百四回 隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽(520)
**百五回 武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤(523)
**百六回 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽(529)
**百七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山(534)
**百八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計(539)
**百九回 困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報(543)
**百十回 文鴦單騎退雄兵 姜維背水破大敵(548)
**百十一回 鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭(552)
**百十二回 救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵(556)
**百十三回 丁奉定計斬孫琳 姜維鬥陣破鄧艾(560)
**百十四回 曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵(565)
**百十五回 詔班師後主信讒 托屯田姜維避禍(569)
**百十六回 鐘會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山(573)
**百十七回 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹(577)
**百十八回 哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功(582)
**百十九回 假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆(585)
**百二十回 薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統(590)

酒至半酣。忽陰雲漠漠，驟雨將至。從人遙指天外龍掛，操與玄德憑欄觀之。操日：“使君知龍之變化否?”玄德日：“未知其詳。”操曰：“龍能大能小，能升能隱：大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之為物．可比世之英雄。玄德久歷四方，必知當世英雄。請試指言之。”玄德日：“備肉眼安識英雄?”操日：“休得過謙。”玄德日：“備叨恩庇，得仕於朝。天下英雄，實有未知。”操日：“既不識其面，亦聞其名。”玄德日：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄?”操笑日：“塚中枯骨，吾早晚必擒之!”玄德日：“河北袁紹，四世三公，門多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄?”操笑日：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷；干大事而惜身，見小利而忘命：非英雄也。”玄德日：“有一人名稱八俊，威鎮九州：劉景升可為英雄?”操曰：“劉表虛名無實，非英雄也。”玄德日：“有一人血氣方剛，江東**——孫伯符乃英雄也?”操曰：“孫策藉父之名，非英雄也。”玄德曰：“益州劉季玉。可為英雄乎?”操日：“劉璋雖繫宗室，乃守戶之犬耳，何足為英雄!”玄德日：“如張繡、張魯、韓遂等輩皆何如?”操鼓掌大笑日：“此等碌碌小人，何足掛齒!”玄德日：“舍此之外，備實不知。”操日：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。”玄德日：“誰能當之?”操以手指玄德，後自指，曰：“**下英雄，惟使君與操耳!”玄德聞言，喫了一驚，手中所執匙箸，不覺落於地下。時正值天雨將至，雷聲大作。玄德乃從容俯首拾箸曰：“一震之威，乃至於此。”操笑日：“丈夫亦畏雷乎?”玄德日：“聖人迅雷風烈必變，安得不畏?”將聞言失箸緣故，輕輕掩飾過了。操遂不疑玄德。後人有詩贊日：“勉從虎穴暫趨身，說破英雄驚殺人。巧借聞雷來掩飾，隨機應變信如神。”P105