鐘惺編著的《混唐後傳》的時間跨度很長，從唐朝初年唐太宗時期，直到安史之亂結束，描畫出唐王朝初期至中期的歷史畫卷。小說在一定程度上揭露了封建統治階級的黑暗腐朽，曲折地影射了明朝時期後宮專權、奸佞橫行、朝綱混亂的現實，如小說中出現了隻有明朝纔有的錦衣衛指揮使的職務，即是明證。
此外，本書還收錄了羅貫中的《殘唐五代史演義》，主要描寫了唐末黃巢起義到宋太祖趙匡胤發動陳橋兵變這段動蕩時期的興衰歷史，展現了唐末和五代時期重大的政治、軍事鬥爭。

鐘惺編寫的《混唐後傳》又名《繡像薛家將平西 演傳》、《繡像混唐平西傳》、《大唐後傳》。前面 內容為薛仁貴、薛丁山父子平西故事，後面內容與《 隋唐演義》如出一轍。 羅貫中的《殘唐五代史演義》又名《五代殘唐》 ，歷史小說，明朝李卓吾批點本，八卷六十回。以編 年體例，描述自黃巢起義至陳橋兵變止，這段時期的 動蕩興衰歷史。主要寫唐末和五代時期重大的政治、 軍事鬥爭。據新、舊《唐書》、《五代史》和民間傳 說中的有關故事寫成。小說在創作上仿效《三國演義 》，成就卻遜色得多。《殘唐五代史演義》在民間流 傳較廣，對後世小說、戲劇創作有一定影響。 本書收錄的就是上述兩部小說。

混唐後傳
**回 長孫後遣放宮女 唐太宗魂遊地府
第二回 唐儉奉詔選秀女 西遼遣使下戰書
第三回 仁貴統兵征遼西 保童獻計困大唐
第四回 蘇保童刀傷仁貴 薛丁山箭敵保童
第五回 薛仁貴遼西認子 陳金定計殺遼婆
第六回 金蓮作法救丁山 青雲領兵戰金蓮
第七回 仁貴保駕回長安 媚娘披緇人尼寺
第八回 馮小寶行淫禪寺 武媚娘蓄發還宮
第九回 昌宗受薦幸太後 懷義建節撫碩貞
第十回 安金藏剖腹鳴冤 駱賓王草檄討罪
第十一回 改國號女主稱尊 違君召懷僧喪身
第十二回 釋情痴夫婦感恩 伸義討兄弟被戮
第十三回 結彩樓嬪御評詩 遊燈市帝後行樂
第十四回 鴆昏主竟同兒戲 斬逆後大快人心
第十五回 上皇難庇惡公主 張說不及死姚崇
第十六回 江采萍恃愛追歡 楊玉環承恩奪寵
第十七回 祿山人宮見妃子 力士沿街覓狀元
第十八回 縱嬖寵洗兒賜錢 惑君王對使剪發
第十九回 謫仙應詔答番書 力士進讒議雅調
第二十回 逍遙學士識英雄 誤用番人作藩鎮
第二十一回 幻作戲屏上嬋娟 小遊仙空中音樂
第二十二回 公遠預寄蜀當歸 祿山請用番將士
第二十三回 長生殿半夜私盟 勤政樓通宵歡宴
第二十四回 雪衣女誦經得度 赤心兒欺主作威
第二十五回 安祿山範陽造反 封常清東京募兵
第二十六回 唐明皇夢中見鬼 雷萬春都下尋兄
第二十七回 矢忠貞真卿起義 遭疑忌舒翰喪師
第二十八回 延秋門君臣奔竄 馬嵬驛兄妹伏誅
第二十九回 留靈武儲君踐位 陷長安逆賊肆兇
第三十回 凝碧池樂工殉節 普施寺摩詰吟詩
第三十一回 安祿山屠腸殞命 南霽雲囓指乞師
第三十二回 李暮石上逢怪虎 老翁船中驚蛟龍
第三十三回 郭令公上表報恩廣 平王立功奏績
第三十四回 達奚盈盈續舊好江 采萍妃返故宮
第三十五回 得畫像上皇題詩遺 錦襪老嫗獲錢
第三十六回 赦反側君念臣恩了 前緣人同花謝
第三十七回 遷西內離間父子遣 鴻都結證隋唐
殘唐五代史演義
**回 孫待詔史記世繫
第二回 唐天子開科取士
第三回 赤牆村黃巢出身
第四回 黃巢藏梅寺起手
第五回 黃巢殺人長安城
第六回 鄭畋大戰朱全忠
第七回 敬思奉詔宣晉王
第八回 晉王起兵人中原
第九回 克用箭服周德威
第十回 安敬思牧羊打虎
第十一回 李晉王閱兵試箭
第十二回 存孝打破石嶺關
第十三回 李晉王河中會兵
第十四回 鴉館樓朱溫賭帶
第十五回 存孝生擒孟*海
第十六回 德威力救李存孝
第十七回 李存孝力殺四將
第十八回 存孝火燒永豐倉
第十九回 德威遣將滅黃巢
第二十回 滅巢山黃巢自刎
第二十一回 程敬思接駕還朝
第二十二回 存孝力服王彥章
第二十三回 朱溫火燒上源驛
第二十四回 田令孜弄權封爵
第二十五回 晉王勘問田令孜
第二十六回 朱溫掣劍挾王鐸
第二十七回 劉知遠大戰梁兵
第二十八回 李晉王同臺解圍
第二十九回 朱溫計逼五侯反
第三十回 存孝活捉鄧天王
第三十一回 存孝病挾高思繼
第三十二回 五牛掙死李存孝
第三十三回 晉王痛哭勇南公
第三十四回 梁兵劫奪勇南柩
第三十五回 唐昭宗遷都汴梁
第三十六回 晉王起兵伐朱溫
第三十七回 寶雞山存孝顯聖
第三十八回 彥章智殺高思繼
第三十九回 建瑭智擒傅道昭
第四十回 趙霸入汴誆軍糧
第四十一回 君臣三弒焦蘭殿
第四十二回 五龍逼死王彥章
第四十三回 李嗣源據守大梁
第四十四回 唐明宗焚香祝聖
第四十五回 潞王奪位登天下
第四十六回 石敬瑭反下三關
第四十七回 廢帝遣將追公主
第四十八回 契丹遣兵助敬瑭
第四十九回 桑維翰獻策取城
第五十回 石敬瑭洛陽即位
第五十一回 晉兵智困王延政
第五十二回 劉知遠奉命出師
第五十三回 文寶賺關殺戴禮
第五十四回 飛虎據守鐵籠山
第五十五回 弘肇活捉孫飛虎
第五十六回 立齊王重貴為帝
第五十七回 幼主稱臣降契丹
第五十八回 漢主謀殺史弘肇
第五十九回 郭威為眾加黃袍
第六十回 周少主禪位宋祖

當時太宗跌下橋來，忙叫道：“跌死我也，跌死 我也。”開眼一看，見太子、嬪妃都在旁伺候。太子 忙傳魏征等。魏征走近御床道：“好了，陛下回陽了 。”太醫就進“定心湯”。太宗喫了，站起身來。魏 征問道：“陛下到陰司，可曾會見崔玨麼？”太宗道 ：“虧他護持。”便將幽夢所見細細述與眾人聽。眾 人拜賀而出。太宗即傳旨，宣隱靈山法師唐三藏到京 。天使領旨去了。四五天，唐三藏就隨天使到京，建 水陸道場，超度幽魂。又命以金銀一庫還尉遲恭，恭 辭不受，太宗再三勉諭，恭方拜受而出。太宗在宮中 ，調攝了五六天，御體比前愈覺強健。不期被火焚了 大盈庫。魏征道：“天災流行，皆由宮中陰氣抑郁所 致，乞將先帝所御嬪妃盡行放出。”太宗見說，深以 為是，即將先帝時宮女盡數放出，復有三千餘人，宮 禁為之一空。遂差唐儉往民間點選良家秀女，年十四 五歲者，隻許百名，人宮使用。唐儉領旨去了。
卻說荊州府有一鄉宦，姓武名士簑，曾任都督之 職。因天性恬淡，為宦途所鄙，遂棄官回家。妻子楊 氏，甚是賢能。年過四十無子，楊氏替他娶一鄰家之 女張氏為妾。月餘之後，張氏睡著了覺得身上甚重， 下邊陰戶裡有個物放進來，張氏隻道是武行之，憑他 抽弄，朦矓開眼，卻是一個玉面狐狸。張氏大驚，舉 手一推，卻把自己推醒。自此成了娠孕，到了十月時 ，將分娩，行之夢見李密特來拜訪，雲：“欲借住十 餘年，幸好生撫視，後當相報。”醒了，卻是一夢。
恰好張氏生下一女。那張氏因產中犯了怯癥，隨即身 亡。武行之夫婦，把這女兒萬分愛護。到了七歲，就 請先生教她讀書。先生見她面貌端麗，叫做媚娘。及 至十二三歲，越覺嬌艷異常，便與同學讀書的相通， 十分綢繆。又過年餘，是她運到，適唐儉到荊州點選 秀女，就把媚娘點選入宮。太宗見了大喜，敕賜媚娘 為纔人。媚娘性格聰敏，凡諸音樂，一習便能，敢作 敢為，並不知宮中忌憚。太宗行幸之時，好像與家中 知己一般，纔動手，就叫他摟他親他媚他。太宗從沒 有經過這般光景，愈久愈覺魂消。因此，時刻也少她 不得。
如今且說太子承乾，是長孫皇後所生，少有躥疾 ，喜聲色及畋獵。魏王名泰，太子之弟，乃妃所生， 多纔能。見皇後已崩，潛有奪嫡之志，折節下士，以 求聲譽，密結朋黨為腹心。太子知覺，正欲謀害魏王 。時吏部尚書侯君集，怨望朝廷，見太子暗劣，欲乘 釁圖之，因勸太子謀反。太子從之，遂將金寶厚賂中 郎將李安儼等，使為內應。不意被太宗聞知，便把太 子承乾廢為庶人，侯君集等俱罪與刑。又知魏王兇險 ，有奪嫡之謀，一時大怒，退人後宮。徐惠妃問道： “陛下**為何面帶怒色？”太宗把太子與魏王之事 說了一遍：“如今不知當立何人為嗣？”武纔人道： “不肖者已廢之，圖謀者亦未妥，何不將此蛤蚌，盡 付漁人之利。晉王亦皇後所生，立之未為不可。”徐 惠妃道：“晉王仁孝，立之為嗣可保無虞④。”太宗 聞言甚悅，即御太極殿，召群臣問日：“承乾悖逆， 泰亦兇險，諸子誰可立者？”群臣奏日：“晉王仁孝 ，當為嗣。”太宗遂立晉王治為皇太子，時年十六。
太宗謂群臣道：“我若立泰，則是太子之位可經營而 得。自今，太子失道，藩王窺伺者，皆兩棄之。”傳 諸子孫，永為世法。晉王既立，極盡孝敬，上下相安 。
卻說西遼華於國迷王，一日升殿，文武朝罷，迷 王謂眾臣日：“朕處遼西一隅小國，風霜寒冷，土薄 財稀，不如中華大唐天子，坐居長安，地廣人稠，財 物殷阜。我欲興兵前去奪取唐朝天下，撫有中外，吾 願足矣！”左丞相哈律日：“長安兵多將眾，不可輕 視。陛下若欲進取，須當招軍買馬，積聚糧草，方可 行師出征。”乃遣行兵都督胡文耶，出榜招軍。
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