這是蔡東藩著作的《中國歷代通俗演義》繫列書之一。本書敘述了南北朝一百七十年間由分裂到對峙統一的史實，觀點平實，內容豐富，論述有法，用語雅潔，自評自注，理趣兼備，洵為通俗史著的經典。該書取材謹慎，主本信史，旁征野史，可以讓人入門民族歷史。

漢晉以降，外族漸次來華，雜居內地。嗣是五胡十六國，迭為興替。後 來弱肉強食，彼吞此並，輾轉推遷，又把十六國土宇，渾合為一大國叫作北 魏。後來北魏又起內訌東分西裂，無暇顧及江南，所以江南尚得保全。及東 魏改為北齊，西魏改為北周，西土又分作為三分，周最強，齊為次，江南最 弱。鼎峙了好幾年，齊為周並，江南但保留十分之二險些兒要盡屬北周了。 就中出了一個大丞相楊堅篡了周室，復並江南；既受周禪又滅陳氏，居然統 一中原，合並南北。 唐朝李延壽撰南北史各一編，宋、齊、梁、陳屬南史，魏、齊、周、隋 屬北史，寓意卻很嚴密，不但楊氏創業是由北周蟬蛻而來可以屬諸北史就是 楊家父子的行誼也不像個治世真人雖靠著一時僥幸，奄有南北，終究是易興 易衰，纔經一傳便爾覆國。小子依例演述，摹仿說部體裁，編與部《南北史 演義》。

第 一 回 射蛇首興王呈預兆 睹龍顏慧婦忌英雄
第 二 回 起義師入京討逆 迎御駕報績增封
第 三 回 伐燕南冒險成功 捍東都督兵御寇
第 四 回 毀賊船用火破盧循 發軍函出奇平譙縱
第 五 回 搗洛陽秦將敗沒 破長安姚氏滅亡
第 六 回 失秦土劉世子逃歸 移晉祚宋武帝篡位
第 七 回 弒故主冤魂索命 喪良_將胡騎橫行
第 八 回 廢營陽迎立外藩 反江陵驚聞內變
第 九 回 平謝逆功歸檀道濟 入夏都擊走赫連昌
第 十 回 逃將軍棄師中虜計 亡國後侑酒作人奴
第十一回 破氐帥收還要郡 殺司空自壞長城
第十二回 燕王弘投奔高麗 魏主燾攻克姑臧
第十三回 捕奸黨殷景仁定謀 露逆萌範蔚宗伏法
第十四回 陳參軍立柵守危城 薛安都用矛刺虜將
第十五回 騁辯詞張暢報使 貽溲溺臧質復書
第十六回 永安宮魏主被戕 含章殿宋帝遇弒
第十七回 發尋陽出師問罪 克建康梟惡鋤奸
第十八回 犯上興兵一敗塗地 誅叔納妹隻手瞞天
第十九回 發雄師慘屠骨肉 備喪具厚葬妃嬙
第二十回 狎姑姊宣淫鸞掖 辱諸父戲宰豬王
第二十一回 戕暴主湘東正位 討宿孽江右鏖兵
第二十二回 掃逆藩眾叛蕩平 激外變四州淪陷
第二十三回 殺弟兄宋帝濫刑 好佛老魏主禪統
第二十四回 江上墮謀親王授首 殿中醉寢狂豎飲刀
第二十五回 討權臣石頭殉節 失鎮地櫟林喪身
第二十六回 篡宋祚廢主出宮 弒魏帝淫嫗專政
第二十七回 膺帝策父子相繼 禮名賢昆季同心
第二十八回 造孽緣孽兒自盡 全愚孝愚主終喪
第二十九回 蕭昭業喜承祖統 魏孝文計徙都城
第三十回 上淫下蠶丑傳宮掖 內應外合刃及殿庭
第三十一回 殺諸王宣城肆毒 篡宗祚海陵沉冤
第三十二回 假仁襲義兵達江淮 易後廢儲釁傳河洛
第三十三回 兩國交兵齊師屢挫 十王駢戮蕭氏相殘
第三十四回 齊嗣主臨喪笑禿騖 魏淫後流涕陳巫蠱
第三十五回 洩密謀二江授首 遭主忌六貴洊誅
第三十六回 江夏王通叛亡身 潘貴妃入宮專寵
第三十七回 殺山陽據城傳檄 立寶融廢主進兵
第三十八回 張欣泰敗謀罹重闢 王珍國懼禍弒昏君
第三十九回 諫遠色王茂得嬌娃 竊大寶蕭衍行弒逆
第四十回 蕭寶夤乞師伏虜闕 魏邢巒遣將奪梁州
第四十一回 弟子輿尸潰師洛口 將帥協力戰勝鐘離
第四十二回 誣通叛魏宗屈死 圖規復梁將無功
第四十三回 充華產子嗣統承基 母後臨朝窮奢極欲
第四十四回 築淮堰梁皇失計 害清河胡後被幽
第四十五回 宣光殿省母啟爭端 沃野鎮弄兵開禍亂
第四十六回 誅元■再逞牝威 拒葛榮輕罹賊網
第四十七回 蕭寶夤稱尊叛命 爾朱榮抗表興師
第四十八回 喪君有君強臣謝罪，因敵攻敵叛王入都
第四十九回 設伏甲定謀除惡 縱輕騎入闕行兇
第五十回 廢故主迎立廣陵王 煽眾兵聲討爾朱氏
第五十一回 戰韓陵破滅子弟軍 入洛宮淫蒸大小後
第五十二回 梁太子因憂去世 賀撥嶽被賺喪身
第五十三回 違君命晉陽興甲 謁行在關右迎鑾
第五十四回 飲宮中魏主遭鴆毒 陷澤畔竇泰死戰場
第五十五回 用少擊眾沙苑交兵 廢舊迎新柔然納女
第五十六回 戰邙山宇文泰敗潰 幸佛寺梁主衍舍身
第五十七回 責賀琛梁廷草敕 防侯景高氏留言
第五十八回 悍高澄毆禁東魏主 智慕容計擒蕭淵明
第五十九回 縱叛賊朱異誤國 卻強寇羊侃守城
第六十回 援建康韋粲捐軀 陷臺城梁武用計
第六十一回 困梁官君王餓死 攻湘州叔姪尋仇
第六十二回 取公主侯景脅君 篡帝祚高洋竊國
第六十三回 陳霸先舉兵討逆 王僧辯卻賊奏功
第六十四回 弒梁主大憝行兇 臠侯賊庶支承統
第六十五回 殺季弟特遣猛將軍 鴆故主兼及親生女
第六十六回 陷江陵並戕梁元帝 誅僧辯再立晉安王
第六十七回 擒敵將梁軍大捷 逞淫威齊主橫行
第六十八回 宇文護挾權肆逆 陳霸先盜國稱尊
第六十九回 討王琳屢次交兵 諫高洋連番受責
第七十回 戮勛戚皇叔篡位 溺懿親悍將逞謀
第七十一回 遇強暴故後被污 違忠諫逆臣致敗
第七十二回 遭主嫌侯安都受戮 卻敵軍段孝先建功
第七十三回 背德興兵周師再敗 攬權奪位陳主被遷
第七十四回 昵奸人淫後殺賢王 信刁媼昏君戮胞弟
第七十五回 斛律光遭讒受害 宇文護稔惡伏誅
第七十六回 選將纔獨任吳明徹 含妒意特進馮小憐
第七十七回 韋孝寬獻議用兵 齊高緯挈妃避敵
第七十八回 陷晉州轉敗為勝 擒齊主取亂侮亡
第七十九回 老將失謀還師被虎 昏君嗣位慘戮沉冤
第八十回 宇文婦醉酒失身 尉遲公登城誓眾
第八十一回 失邺城皇親自刎 篡周室勛戚代興
第八十二回 揮刀遇救逆弟敗謀 酣宴聯吟艷妃專寵
第八十三回 長孫晟獻謀制突厥 沙缽略稽首服隋朝
第八十四回 設行省遣子督師 避敵兵攜妃投井
第八十五回 據湘州陳宗殉國 撫嶺表冼氏平蠻
第八十六回 反罪為功築宮邀賞 寓剿於撫徙虜實邊
第八十七回 恨妒後御駕入山鄉 謀奪嫡計臣賂朝貴
第八十八回 太子勇遭讒被廢 庶人秀幽錮蒙冤
第八十九回 侍病父密謀行逆 烝庶母強結同心
第九十回 攻並州分遣兵戎 幸洛陽大興土木
第九十一回 促蛾眉宣華歸地府 駕龍舟煬帝赴江都
第九十二回 巡塞北厚撫啟民汗 幸河西窮討吐谷渾
第九十三回 端門街陳戲示番夷 觀瀾亭獻詩逢鬼魅
第九十四回 征高麗勞兵動眾 潰薩水折將喪師
第九十五回 楊玄感兵敗死窮途 斛斯政拘回遭慘戮
第九十六回 犯乘輿圍攻紫寨 造迷樓望斷紅顏
第九十七回 御苑賞花巧演古劇 隋堤種柳快意南遊
第九十八回 麻叔謀罪發受金刀 李玄邃謀成建帥府
第九十九回 迫起兵李氏入關中 囑獻書矮奴死闕下
**百回 弒昏君隋家數盡 鴆少主楊氏兇終

及裕已過峴，尚不見有燕兵，不禁舉手指天道：“我軍幸得天佑，得過 此險，因糧破虜，在此一舉了!” 時慕容超已授公孫五樓為征虜將軍，令與輔國將軍賀賴盧，左將軍段暉 等，率步騎五萬人，出屯臨胊。至聞晉軍人峴，復自督步騎四萬，出來援應 。臨胊南有巨蔑水，離城四十裡，超使公孫五樓，領兵往據。五樓甫至水濱 ，晉龍驤將軍孟龍符，已率步兵來爭，勢甚銳猛。五樓抵敵不住，向後退去 。晉軍有車四千輛，分為左右兩翼，方軌徐進，直達臨胊，距城尚約十裡， 慕容超已悉眾前來。兩下相逢，立即惡鬥，殺得山川並震，天日無光。轉眼 間夕陽西下，尚是旗鼓相當，不分勝負。
參軍胡藩白裕道：“燕兵齊來接仗，城中必虛，何不從間道出兵，往襲 彼城?這就是韓信破趙的奇計呢。”裕連聲稱善，即遣藩及諮議將軍檀韶， 建威將軍向彌，率兵數千，繞出燕兵後面，往襲臨胊城。城內隻留老弱居守 ，惟城南有一營壘，乃是段暉住著，手下兵不過千名。向彌擐甲先驅，徑抵 城下，大呼道：“我等率雄師十萬，從海道來此，守城兵吏，如不怕死，盡 管來戰，否則速降，毋污我刃!”這話說出，嚇得城內城外的燕兵，不敢出 頭。彌即架起雲梯，執旗先登，劉藩、檀韶等，麾軍齊上，即陷入臨胊城。
段暉飛報慕容超，超大喫一驚，單騎馳還。燕兵失了主子，當然潰退， 被劉裕縱兵奮擊，追殺至城下。乘勝踹段暉營，暉慌忙攔阻，措手不及，也 為晉軍所殺。慕容超策馬飛奔，馬蹶下墜，險些兒被晉軍追著，虧得公孫五 樓等，替他易馬授轡，倉皇走脫。所有乘馬偽輦，玉璽豹尾等件，盡行棄去 ，由晉軍沿途拾取，送入京師。
慕容超逃回廣固，未及整軍，那晉軍已經追到，突入外城。超與公孫五 樓等，忙入內城把守。裕猛撲不下，乃築起長圍，為久攻計，壘高三丈，穿 塹三重，撫納降附，采撥賢俊，華夷大悅。超遣尚書郎張綱，縋城夜出，至 後秦乞師。秦主姚興，方有夏患，夏主赫連勃勃攻秦，詳見下回。無暇分兵 救燕，但佯允發兵，遣綱先行返報。綱還過泰山，被太守申宣擒住，送入裕 營。裕得綱大喜，親為釋縛，賜酒壓驚。綱感裕恩，情願歸降。
先是裕治攻具，城上人嘗揶揄道：“汝等雖有攻具，怎能及我尚書郎張 綱?”及綱既降裕，裕令綱登樓車，呼語守卒，謂秦人不遑來援。守卒大懼 ，慕容超亦驚惶得很，乃遣使至裕營請和，願割大峴山為界，向晉稱藩。裕 斥還來使，超窮急無法，隻得再命尚書令韓範，向秦乞師。秦主興遣使白裕 ，請速退兵，且言有鐵騎十萬，進屯洛陽，將涉淮攻晉。裕怒答道：“汝去 傳語姚興，我平定青州，將人函谷，姚興自願送死，便可速來!”妙極。
秦使自去，錄事參軍劉穆之入諫道：“公語不足畏敵，反致怒敵，若廣 固未下，羌寇掩至，敢問公將如何對待呢?”裕笑道：“這是兵機，非卿所 解；試想羌人若能救燕，方且潛師前來，攻我無備，何致先遣使命，使我預 防?這明是虛聲嚇人，不足為慮!”一語道破，裕固可號智囊。穆之亦領悟而 退。
裕即令張綱制造攻具，備極巧妙，設飛樓，懸梯木，幔板屋，覆以牛皮 ，城上矢石，毫無所用。眼見得城內孤危，形勢岌岌。韓範自後秦東歸，見 圍城益急，竟至裕營投誠，裕表範為散騎常侍，並令範至城下，招降守將。
城中人情離沮，陸續逾城出降。慕容超尚堅守兩三月，且遣公孫五樓潛掘地 道，出擊晉兵。晉營守御極嚴，無懈可擊，於是闔城大困。劉裕知城中窮蹙 ，乃誓眾猛攻。是日適為往亡日，不利行師，裕奮然道：“我往彼亡，有何 不利?”足破世人迷夢。遂遍設攻具，四面攻撲。南燕尚書悅壽，料知不支 ，即開門迎納晉軍。慕容超即率左右數十騎，惶遽越城，逃竄裡許，被晉軍 追到，捉得一個不留，牽回城中。
劉裕升帳，責超抗命不降的罪狀，超神色自若，一無所言。裕屠南燕王 公以下三千人，沒人家口萬餘，把慕容超囚解進京，自請移鎮下邳，進圖關 洛。
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