《贏在**步--金融財務人員必經之路(新員工入職一本通)》共8章，從職場**素質+職場辦公技能+工作模板這3方面來講解金融/財務工作人員所必須具備的基本素質和職業技能。
本書既包含了金融／財務相關職位的基本知識和**的職業技能，還涵蓋做好該行業工作所必須掌握的PPT和Excel組件的操作，讓讀者從行業本質到**辦公技能，全面認識金融／財務工作。讓讀者讀一本書能有讀多本書的收獲。本書由劉暢編著。

《贏在第一步--金融財務人員必經之路(新員工 入職一本通)》共8章，從職場必備素質+職場辦公技 能+工作模板這3方面來講解金融/財務工作人員所必 須具備的基本素質和職業技能。其具體內容包括：金 融/財務行業及各種職位概覽：金融崗位必備的職業 技能和道德禮儀規範：財務崗位必備的職業技能：會 計人員須具備的職業道德等。此外，還介紹了金融和 財務從業人員應當掌握的Office辦公軟件中的 PowerPoint組件和Excel組件的各種演示文稿制作方 法和數據、分析處理技巧，並提供了常用的金融/財 務工作模板展示。通過本書的學習，力求使隻有課堂 理論基礎的新人快速進行實戰工作。 《贏在第一步--金融財務人員必經之路(新員工 入職一本通)》的目標讀者群非常廣泛，凡是有意向 從事金融、財務相關工作的在校大學生和已經畢業的 大學生，即將從事金融、財務相關工作的職場新人， 急需加強自身職業技能的在職工作人員，金融財務培 訓院校的學生等都可以選擇本書。本書由劉暢編著。

第一章 金融/財務行業及相關職位概覽
1.了解金融/財務工作的實質
金融工作簡介
財務工作簡介
2.金融類職位分類
銀行業
證券業
保險業
金融活動
3.財務類職位分類
財務部長
會計
出納
庫管員
采購員
體繫管理員
4.什麼人適合做金融/財務工作
金融行業適合什麼樣的人
財務工作適合什麼性格的人
5.你符合金融/財務行業的從業要求嗎
金融行業從業人員須具備的基本素質
財務從業人員須具備的基本素養
6.職場新人可勝任的金融/財務崗位
職場新人可以勝任的金融崗位
職場新人可以勝任的財務崗位
7.金融類晉升崗位
銀行大堂經理
風險控制員
審計助理
融資經理
融資總監
8.財務類晉升崗位
應收賬款主管
現金流主管
財務成本控制主管
預算主管

第二章 金融崗位**職業技能
1.了解金融行業背景
2.金融行業風險基本知識
金融風險的種類
金融風險的特征及其表現
3.金融管理人員須具備的素質與能力
4.進行客戶信用調查與分析
個人信貸客戶的信用調查
客戶信用調查的方法
客戶信用分析的方法
5.為客戶設計理財規劃
理財規劃的概念和原則
理財規劃的工作內容和流程
理財規劃的方法及規劃人員應具備的專業能力
現金規劃
風險管理與保險規劃
投資規劃
6.怎樣制訂貸款方案
貸款分類的標準
貸款分類的程序和方法
貸款分類的原則
對不同貸款的分類
信貸檔案的結構和要素
銀行貸款分級
貸款五級分類基礎知識
企業貸款流程及所需材料
如何確定貸款方案

第三章 金融從業人員須知的職業道德及禮儀規範
1.金融從業人員應具備的職業態度
職業態度的影響因素
職業態度的養成
金融從業人員應具備怎樣的職業態度呢
2.金融從業人員的職業道德
金融職業道德的基本規範
金融業的職業道德建設
金融從業人員的職業道德素養
3.金融從業人員的職業操守
4.金融從業人員須知的行業內涵
5.金融從業人員的儀容儀表
儀容、儀表禮儀的概念
儀容美的含義
儀容的修飾
銀行服務人員在儀容上應注意的事項
銀行服務人員在儀表上應注意的方面
6.金融從業人員的基本服務禮儀
表情
妥善措辭
禮貌用語
7.金融從業人員的形體禮儀
形體禮儀訓練
金融從業人員形體禮儀的具體要求

第四章 財務崗位**的職業技能
1.了解會計準則和會計制度
企業會計準則
正確地理解、貫徹新企業會計準則
會計制度的內容
2.財務從業人員應具備的職業技能
學好點鈔技術的意義
點鈔的基本要領
點鈔的基本環節
手工點鈔的方法
3.掌握人民幣真偽的鋻別方法
紙幣的鋻別方法
硬幣的鋻別方法
4.掌握賬務的處理程序
賬務處理程序的意義
賬務處理的一般程序
賬務處理程序的種類
5.費用及成本核算
費用的分類
費用核算
6.編制財務報表
財務報表的編制要求
編制財務報表的準備工作
財務報表的編制方法
7.稅收籌劃與納稅申報
稅收籌劃的基本理論
稅收籌劃的基本方法
企業稅收籌劃的必要性與可行性
納稅申報的定義和內容
納稅申報方式
納稅申報管理程序
8.現代常用財務軟件
用友財務軟件的基本操作
金蝶財務軟件概述

第五章 會計人員須具備的職業道德
1.會計職業道德概述
2.會計職業道德規範的主要內容
愛崗敬業
誠實守信
廉潔自律
客觀公正
堅持準則
提高技能
參與管理
強化服務
3.注冊會計師職業道德基本原則
誠信
獨立性
客觀和公正
專業勝任能力和應有的關注
保密
良好職業行為
4.會計職業道德教育與修養
會計職業道德教育的含義和意義
會計職業道德教育的內容
會計職業道德教育的形式與途徑
會計職業道德修養的含義及意義
會計職業道德修養的內容
會計職業道德修養的提升途徑和方法

第六章 制作金融/財務演示文稿的**技能
1.快速新建包含特定內容的演示文稿
2.根據以往報告快速制作新的報告
3.將文稿保存為自動放映類型
4.在培訓資料母版中添加企業LOGO
5.正確設置幻燈片的頁面
6.調整企業名稱文本占位符間距
7.旋轉幻燈片中的文本
8.在幻燈片中添加企業LOGO
9.制作可滾動顯示的文本框
10.調整多個重疊對像的層次關繫
11.讓表格內容隨源表格的改變而改變
12.在幻燈片中調用Excel制作表格
13.使用表格創建圖表

第七章 使用Excel分析與處理金融/財務數據
1.設置銷售收入清單中的下拉列表
2.彙總分析銷售收入情況
3.快速填充序列數據
4.將同一單元格中數據分列
5.將表格中數字轉換為大寫
6.為表格中的數據加單位
7.用連字符“&”合並表中文本
8.隱藏工作表中的“0”值數據
9.在財務報表數據中添加小數點
10.在表格中快速填充空值單元格
11.同時查看不同工作表中的數據
12.設置單元格數據自動換行
13.快速將表格的行列轉換
14.顯示工作表中的重復值
15.設置“出錯警告”提示正確的數據類型或範圍
16.臨時隱藏不需要的數據

第八章 金融/財務常用模板展示
1.金融常用PPT模板
銀行業常用演示模板
保險業常用演示模板
證券業常用演示模板
2.金融常用Excel模板
投資表模板
資產記錄表模板
銀行卡使用記錄表模板
證券業報表模板
3.財務常用PPT模板
財務分析演示文稿模板
財務收支核算演示文稿模板
貸款償還分析演示文稿模板
籌資決策分析演示文稿模板
投資規劃演示文稿模板
固定資產分析演示文稿模板
4.財務常用Excel模板
薪酬福利管理表格模板
會計管理表格模板
財務分析與管理表格模板
固定資產管理表格模板
財務預算表格模板