（1）一本繫統講述金融理財行業、金融理財師（CFP）群體發展歷史的書，有正本清源的作用。
（2）對目前金融理財行業在CFP認證制度、CFP專業考試、行業標準等方面具有指導意義；可以使金融理財師充分理解行業探索歷程的艱辛，明白CFP持證人對公眾的責任。
（3）向大眾普及金融理財知識，提高大眾金融素養，順應目前金融業快速發展、各種金融類理財產品大量出現的趨勢。
（4）歷時8年的著作。兩位作者及其團隊成員聯合CFP標委會、FPA（金融理財協會）、NEFE（美國金融教育基金會）等，通過查閱CFP標委會、FPSB等協會的董事會會議紀要和這些機構的專項委員會工作報告，以及《紐約時報》《金融理財師》等金融出版物，歷經8年時間撰寫出本書。
（5）作者從業經驗豐富，熟知行業發展歷程。兩位作者均是CFP持證人、CFP標委會前任主席，並分別在金融理財行業的各類協會中工作數年，他們熟知並親歷了金融理財行業的發展過程。

一部金融理財行業之萌芽與改變、動蕩與統一、成長與擴張、變革與創新的40年發展史。

本書非常漂亮地將金融理財行業發展過程中的人物、機構和事件交織在一起，描繪了一幅色彩斑斕的畫面，準確勾勒了金融理財如何從一個種子概念被催生，之後在先驅者的努力下建立統一的非營利性行業組織，提高教育、道德、考試標準，統一認證稱號，以及使認證標識通過官方認可等，最後發展成為一個真正的全球性行業的過程。同時，書中還穿插著社會經濟狀況、相關法律和監管要求、科技變革等時代背景，描述了這些社會變化對金融理財行業以及需要金融服務的大眾的影響，最後作者展望了金融理財行業的未來。

從1969年到2009年的40年隻是金融理財行業發展過程中的一部分，它至今仍在轉型、進步，因此在引導金融理財行業應對未來的挑戰和機遇方面，這部著述是非常寶貴的資源。同時，本書對每一個行業的誕生和發展都具有很強的啟發意義！