出版社:機械工業 ISBN:9787111475422 商品編碼:1626513692 開本:16 出版時間:2015-05-01 代碼:99
" 基本信息 - 商品名稱:新財富管理/CFA協會投資繫列
- 作者:(美)哈羅德·埃文斯基//斯蒂芬M.霍倫//托馬斯R.羅賓遜|譯者:翟立宏//杜野//張雄傑
- 代碼:99
- 出版社:機械工業
- ISBN號:9787111475422
其他參考信息 - 出版時間:2015-05-01
- 印刷時間:2015-05-01
- 版次:1
- 印次:1
- 開本:16開
- 包裝:平裝
- 頁數:353
編輯推薦語 理財師需要和各種類型的投資者打交道,因此,他們不僅必須具備專業知識,同時他們也必須從客戶的角度來看待他們提供的服務。他們必須就風險、投資智慧和心理偏差等問題同投資者開展*加廣泛的交流。通過實踐和情景應用,哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍倫、托馬斯R.羅賓遜編著的這本《新財富管理》引導理財師與客戶進行這方面的交流。這本書囊括了出色的投資組合管理資源,它值得每一名理財師擁有。 內容提要 目前,對投資組合及資產管理感興趣的專業人士 可得到的資源相當豐富,但對於那些管理私人財富的 理財師或處理多個客戶投資組合的專業人士而言,可 得到的資源卻不多。哈羅德·埃文斯基、斯蒂芬M.霍 倫、托馬斯R.羅賓遜編著的這本《新財富管理》延續 了前一版的風格,在優化客戶資產配置方面,繼續為 金融理財師提供詳細且可操作性強的指導意見。 作為特許金融分析師協會投資繫列的一部分,本 書是為廣泛的讀者群體設計的。它的讀者群裡可以有 研究生層次的金融專業學生或者投資行業的從業人員 ,以及介於兩者之間的所有人。 本書是由哈羅德·埃文斯基連同斯蒂芬·霍倫和 托馬斯·羅賓遜修訂而成,它與以前的版本相比,專 業相關性*強,為您提供了與這個重要學科緊密相關 的前沿學科信息。 財富管理方法在金融世界中是***的,它需 要制定獨特的方案來滿足客戶的個人需求。本書將專 家的觀點和建議整合到對重要的財富管理問題的探討 中,同時,它也通過清晰、詳細的案例,闡述了怎樣 優先考慮客戶的目標而不是投資工具。 由於作者們將他們獨特的經歷和觀點帶入到了財 富管理的研究中,因此本書從中提取了相關的知識、 技巧和能力。這些素質都是在**這個瞬息萬變的金 融環境中取得成功所必備的。本書蘊含著專家們的深 刻見解與建議,對於任何對私人財富管理感興趣的人 士來說,都是一本必讀書。 作者簡介 哈羅德·埃文斯基,金融理財師,也是美國**財富管理公司Evensky & Katz的董事長。他擔任美國教師退休基金會研究所顧問委員會主席,同時也是美國律師協會的成員,被《金融理財》、《金融理財專家》、《投資新聞》和《價值》等公認為行業**。1999年,他被授予道·瓊斯投資組合管理顧問終身成就獎。 斯蒂芬 M. 霍倫,博士,特許金融分析師,負責管理特許金融分析師協會會員的專業教育以及私人財富管理領域的教育。他同時擔任了《CFA文摘》雜志的編委成員和摘錄者,並且也是《金融分析師期刊》雜志的特約評論員。霍倫持有金融學博士學位,經常在專業或學術期刊上發表文章,他已有數本著作。在加入特許金融分析師協會之前,霍倫曾在盛文德大學擔任金融學教授,也在Alesco顧問公司擔任負責人。 托馬斯R.羅賓遜,CFA,CFA協會 總裁,他領導的團隊主要負責向考生、會員及其他投資專業人員提供教育產品與考試資料的編寫及寄送,業務範圍包括CFA項目、CIPM項目、終生學習、私人理財、出版及會議內容。 目錄 推薦序 前言 **章 財富管理流程 第2章 受托人責任及專業標準 第3章 客戶的目標和約束條件 第4章 風險的含義是多重的 第5章 信息收集與分析 第6章 客戶教育 第7章 投資中的數學 第8章 投資理論 第9章 資產配置 **0章 優化 **1章 稅收 **2章 退休規劃 **3章 投資政策報告 **4章 投資組合管理 **5章 績效的評價與評估 **6章 投資經理的選擇 **7章 投資理念、投資流程和個人素質 致謝 作者簡介 譯者後記
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