本書以傳記的形式講述了動畫版齊天大聖的創作者坎坷、艱辛卻非凡精彩的一生。他的愛國精神、對動畫事業的熱愛以及為此付出畢生精力的執著精神,令人感動,命運多舛,又令人唏噓,是的優秀文學小說作品。
作品的主人公萬家鳴是以孫悟空之父萬籟鳴為原型,作者當年因為上海電影制片廠創作的電影專程采訪過萬籟鳴。作品上半部分以魔幻現實主義創作手法,表現萬氏兄弟為開創中國動漫事業,喚起民族精神,在孤島上海,與日本占領軍進行的艱苦卓絕的鬥爭。下半部描寫新中國成立以後,萬家鳴自香港回國,決心創作彩色動畫電影《大鬧天宮》,弘揚和發展民族優秀文化。作品表現了從黑白動畫到彩色動畫的艱難跨越,以及萬家鳴為了中國彩色動畫事業嘔心瀝血,殫精竭慮的那些常人難以想像的奇特經歷。