●題記
●序言
●第一篇 史家對於小說之著錄及論述
●第二篇 神話與傳說
●第三篇 《漢書?藝文志》所載小說
●第四篇 今所見漢人小說
●第五篇 六朝之鬼神志怪書(上)
●第六篇 六朝之鬼神志怪書(下)
●第七篇 《世說新語》與其前後
●第八篇 唐之傳奇文(上)
●第九篇 唐之傳奇文(下)
●第十篇 唐之傳奇集及雜俎
●第十一篇 宋之志怪及傳奇文
●第十二篇 宋之話本
●第十三篇之擬話本
●第十四明傳來之講史(上)
●第十五明傳來之講史(下)
●第十六篇 明之神魔小說(上)
●第十七篇 明之神魔小說(中)
●第十八篇 明之神魔小說(下)
●部分目錄