●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
●第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
●第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
●第九回 除兇暴呂布助司徒 犯長安李催聽賈詡
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大破呂布
●第十三回 李催郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師清水
●第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
●第十八回 賈文和料敵決勝 夏侯悖撥矢啖睛
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
●第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
●部分目錄

《三國演義》之所以深受人們喜愛，除了它本身的魅力外，毛宗崗對《三國演義》的評改也功不可滅。
《三國演義(上下毛宗崗批評本)》將羅貫中的原本加以修訂，整理回目，削除論贊，修改詩文，增刪瑣事，改訂文辭，從而形成了今日流行的一百二十回本。
毛宗崗的評語有很多獨到見解，他提出的《三國》之中有大關目、小關目以及前後呼應等有關結構的問題，也在*國小說批評史具有重要的意義。

    話說天下大勢，分久必合，合久必分。周末七國分爭，並入於秦；及秦滅之後，楚、漢分事，又並人於漢，漢朝自高祖斬白蛇而起義，一統天下，後來光武中興，傳至獻帝，遂分為三周。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。《出師表》日：“嘆息痛恨於桓、靈。”故從桓靈說起。桓靈不用十常侍，則東漢可以不為三國；劉禪不用黃皓，則蜀漢可以不為晉國。此一部大書，前後照應處。桓帝禁錮善類，崇信宦官。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃，共相輔佐。時有宦官曹節等弄權，竇武陳蕃謀誅之，作事不密，反為所害，中涓自此愈橫。將說何進，先以陳、竇二人作引。
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