民國時期的上海，一起臉譜連環殺人案引發城市的混亂，私家偵探陳一鳴卷入其中調查，並因此結識巡捕局長之子張天笑和海歸美女姚菲，三人組成偵探團破獲此案，陳一鳴卻發現案件背後似乎還隱藏著更神秘的陰謀。在三人協作破獲諸多案件的過程中，彼此之間的情誼逐漸加深。在揭開一個個真相的同時，陳一鳴的身世謎團也逐漸浮出水面。在收到神秘匿名信後，陳一鳴等人前去“日落別墅”參加晚宴，不料卻因此陷入一場殺戮之中。陳一鳴與罪犯不斷鬥智鬥勇，卻驚覺真正的幕後黑手早已偽裝在自己身邊，為報弒父之仇醞釀著復仇計劃。在憤怒、背叛、謊言的多重裹挾中，深藏其中的真相終將現世。