●上編 小說創作
003 愛——瘋人的慰藉
007 夫妻的笑——夜行街上所見
010 枯死的水仙
013 反目
018 立水淹
025 失蹤
034 鄉愁
043 孔子的自白
048 廢墟
058 佟二
095 鄉村傳奇——晚清時代牛店子的故事
135 劉全福——運糧的故事

下編 小說論析
143 山東省民間流行的《水滸傳》
147 豬八戒論——不登堂看書外記之一
152 豬八戒論——不登堂看書外記之二
157 林衝論（上篇）——不登堂看書外記之三
161 林衝論（中篇）——不登堂看書外記之四
165 林衝論（下篇）——不登堂看書外記之五
171 看《小五義》——不登堂看書札記之一
180 看《說嶽全傳》——不登堂看書札記之二
189 說“紅”答玉言問（未完稿）
198 魯迅小說中之詩的描寫（紀念魯迅先生）
207 小說家之魯迅
220 論阿Q 的精神文明及精神勝利法
——讀《阿Q 正傳》札記之一
225 《彷徨》與《離騷》
231 關於安特列夫
附一：大笑（譯作）
附二：在車站上（譯作）

外編 小說絮談
249 夜話
266 萃語
附錄
290 讀父親顧隨的小說 顧之京
338 後記

本書主要收錄了顧隨先生20世紀20年代至40年代創作的中短篇小說、譯作和小說論，分為上編、下編和外編三部分。上編收錄了顧隨創作的中短篇小說，其小說行文流暢，內容深刻，或對舊社會的陋習和壓迫表示憎惡，或對封建禮教制度進行揭露，具有較強的覺醒意識。下編收錄了顧隨先生對部分小說的評議，其評論獨具視角、入木三分，還收錄了兩篇對安特列夫小說的翻譯作品。外編則是從顧隨日記和書信中摘錄的關於小說創作和閱讀心得的文字。本書集中反映了顧隨先生在小說寫作及研究方面的成就，向讀者展現了顧隨先生在詩詞成就之外，於新文學領域的嶄新面貌。