隨著三國時代的結束，西晉重歸一統。曇花一現的繁華掩蓋不住四伏的危機，重構下的權力摧毀了短暫的和平。隨著“八王之亂”的全面爆發，北方邊境的少數民族紛紛獨立。永嘉之亂，戰火紛飛，匈奴人劉淵建國漢趙，稱王稱帝，西晉政權頃刻間煙消雲散。晉室南渡，在長江以南續建東晉政權，冀望對抗北族入侵，收復山河。同時，百折不撓的羯族人石勒，從層的奴隸開始打拼，不斷做大做強，橫掃華北地區，建立後趙國。在與劉氏政權的長期拉鋸中，石勒笑到了最後，基本統一了中國北方。然而，以軍事見長的後趙帝國，始終無法突破瓶頸，實現進一步擴張。其統治階層內部也陷入分裂之中，民族矛盾日益激化，大廈將傾，亡不旋踵。生活在東北地區的鮮卑慕容氏經過幾代人的努力，統一遼東。在後趙內亂時，伺機發難。憑借慕容恪、慕容垂這兩個耀眼的軍事天纔，他們迅速占領關東地區,建國前燕，成為中原新的霸主。氐族人苻氏也趁亂打回關西，建國前秦等
