紅一軍團似排山倒海之勢攻打西部馬家軍。左權命令天黑之前拿下曲子鎮，紅軍官兵活捉冶成章。左權入情入理喚醒冶成章的民族責任心，冶成章立誓不再與紅軍為敵。紅軍進駐海原與東北軍騎兵六師簽訂停戰協議，兩軍將士拉歌聯歡。左權因“托派”問題久未結論，自己隻是代理軍團長，希望停戰協議由政委聶榮臻簽字主筆，聶榮臻勸老戰友放下包袱大膽履行軍事主官的天職。蔣介石命令東北軍騎兵六師穿過紅一軍團駐地解救馬家軍，左權打個假仗幫 林起解難。左權授權指揮西方野戰軍發起山城堡戰役國民黨軍78師師長丁德隆。國民黨國防部高參郭廷申策反拉攏左權，被左權逐出山門。紅軍出其不意包圍丁德隆的78師，丁德隆負隅頑抗，左權提醒楊得志不要盲目死打硬拼，教他做一回“山狼”，看準丁德隆的要害部位狠狠咬上一口，紅軍一舉殲滅78師。西安事變，中央指示左權火速率部協助西安守軍迎擊親日派何應欽的進攻。西安城防司令孔從周找左權協助策劃固守城防方案。