姜子始天尊，修道中野雞精和狐狸精誤會衝突，二妖聯合玉石琵琶精向女媧求救。女媧勸服她們忘卻仇恨。子牙法力大增，師弟申公豹妒恨，騙去他的補天七彩石。時逢商紂（帝辛）無道，女媧發怒，要三妖聽命於有補天七彩石之人滅商。佞臣費仲和蘇護交惡，要其女妲己嫁紂王。妲己不從，護送途中臨睡時狐狸精附身，引誘紂王。
子牙下山歷練，被申公豹重傷，煉成金剛不壞之身。哪吒打死龍宮三太子被迫自殺，被太乙真人所救，幫助子牙。子牙誅殺玉石琵琶精。宰相比干引薦他給紂王，子牙見紂王聽信妲己，棄官逃往西岐。
文王忍辱負重，被紂王認為無能放回，回西岐後拜子牙為太師，整軍伐紂。三妖聽命於有補天七彩石申公豹，協助紂王，和子牙大戰。