該劇講述北齊名將秦彝之後秦瓊（嚴屹寬飾）自小與程咬金（姜武飾）一起長大，憑借一身武功被官府提撥為下級小官，某日秦瓊在臨潼山遇到李淵被金蛇衛截殺，單槍匹馬救出了李淵全家。而後來到潞州由於受傷不得不當锏賣馬來維持生計，幸被單雄信得知加以接濟。程咬金在長葉林劫奪了楊林四十八萬兩白銀皇綱。秦母大壽當天程咬金被抓，為搭救程咬金，賈柳店結拜的眾兄弟（賈家樓四十六友）策劃造反劫獄，機緣巧合程咬金做了瓦崗寨的首領混世魔王。隋煬帝（富大龍飾）去揚州看瓊花，瓦崗寨聯合其他起義軍彙聚在四明山意圖殺死隋煬帝，推翻大隋朝。隋煬帝為滅反王擺下銅旗陣。李世民（杜淳飾）因隋煬帝下旨調兵十萬前去守陣，被逼起兵造反。李密逃到瓦崗被眾人擁戴為主並稱魏王。隋煬帝被殺後。