吳承恩著的這版《西遊記（上下）》以明刊金陵世德堂本為底本，參考明代李卓吾評本、朱鼎臣本、楊志和本、唐僧本、楊閩齋本、閩齋堂本，清代證道本、真詮本（翠筠山房康熙刻本、乾隆四十五年刻本及懷新樓刻本）、新說本、原旨本、正旨本，以及當代學者李洪甫先生整理校注本、李天飛先生校注本、曹炳建先生研究論著勘校而成。

吳承恩著的這套《西遊記（上下）》講述了： 東勝神州傲來國花果山有一隻頑皮的猴子，拜須 菩提為師習得七十二變後占山為王，自稱齊天大聖。 玉帝派了太上老君收服大聖，沒料到猴子不願受束縛 ，大鬧天空，囚於煉丹爐四十九天練成火眼金睛，踢 翻丹爐一發不可收拾，被如來鎮壓在五指山下。五百 年過去了，從東土大唐來了個和尚，原是金蟬子轉世 ，觀世音選他去西天取經普度眾生，途徑五指山解救 了猴子，取名悟空，又沿途收了八戒、沙僧，師徒四 人降妖伏魔，踏上了漫長的取經之路。

**回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
第七回 八封爐中逃大聖 五行山下定心猿
第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂瑀蕭正空門
第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯相化金蟬
第十三回 陷虎穴金星解阨 雙叉嶺伯欽留僧
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經
第二 十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
第二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹
第二十七回 尸魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
第三 十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰挪騙寶貝
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
第四 十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
第五 十回 情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭
第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
第五十二回 悟空大鬧金（山兜）洞 如來暗示主人公
第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫**
第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
第六 十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大阨難
第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢污道心清
第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行者施為**肱
第六十九回 心主夜間修藥物 君王筵上論妖邪
第七 十回 妖魔寶放煙沙火 悟空計盜紫金鈴
第七十一回 行者假名降怪犼 觀音現相伏妖王
第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真
第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
第七十七回 群魔欺本性 一體拜真如
第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
第八 十回 姹女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
第八十二回 姹女求陽 元神護道
第八十三回 心猿識得丹頭 姹女還歸本性
第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪
第八十六回 木母助威征怪物 金公施法滅妖邪
第八十七回 鳳仙郡冒天致旱 孫大聖勸善施霖
第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人
第八十九回 黃獅精虛設釘鈀宴 金木土計鬧豹頭山
第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈
第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
第九十三回 給孤園問古談因 天竺國朝王遇偶
第九十四回 四僧宴樂御花園 一怪空懷情欲喜
第九十五回 假合形骸擒玉兔 真陰歸正會靈元
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不貪富貴
第九十七回 金酬外護遭魔毒 聖顯幽魂救本原
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真如
第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根
**百回 徑回東土 五聖成真

此時說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣， 對祖師拜謝深思，即出後門觀看。但見東方天色微舒 白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推 開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天光了 ！天光了！起耶！”那大眾還正睡哩，不知悟空已得 了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己 調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與眾說法。談的 是公案比語，論的是外像包皮。忽問：“悟空何在？ ”悟空近前跪下：“弟子有。”祖師道：“你這一向 修些甚麼道來？”悟空道：“弟子近來法性頗通，根 源亦漸堅固矣。”祖師道：“你既通法性，會得根源 ，已注神體，卻隻是防備著‘三災利害’。”悟空聽 說，沉吟良久道：“師父之言謬矣。我嘗聞道高德隆 ，與天同壽；水火既濟，百病不生，卻怎麼有個‘三 災利害’？”祖師道：“此乃**之道：奪天地之造 化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益 壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心 ，預先躲避。躲得過，壽與天齊；躲不過，就此*命 。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不 是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉穴下燒起，直透 泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛 幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東西南北風 ，不是和薰金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做‘顧風 ’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏 ，其身自解。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨竦然 ，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳與躲避三災之法 ，到底不敢忘恩。”祖師道：“此亦無難，隻是你比 他人不同，故傳不得。”悟空道：“我也頭圓頂天， 足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不 同？”祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來 那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“ 師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個嗉袋，亦可準 折過也。”祖師說：“也罷，你要學那一般？有一般 天罡數，該三十六般變化；有一般地煞數，該七十二 般變化。”悟空道：“弟子願多裡撈摸，學一個地煞 變化罷。”祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣 。”遂附耳低言，不知說了些甚麼妙法。這猴王也是 他一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七 十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖 師道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙師父 海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。”祖師道： “你試飛舉我看。”悟空弄本事，將身一聳，打了個 連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯之時 ，返復不尚三裡遠近，落在面前，投手道：“師父， 這就是飛舉騰雲了。”祖師笑道：“這個算不得騰雲 ，隻算得爬雲而已。自古道：“神仙朝遊北海暮蒼梧 。’似你這半日，去不上三裡，即爬雲也還算不得哩 ！”悟空道：“怎麼為‘朝遊北海暮蒼梧’？”祖師 道：“凡騰雲之輩，早辰起自北海，遊過東海、西海 、南海，復轉蒼梧，蒼梧者，卻是南海零陵之語話也 。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”悟空道 ：“這個卻難！卻難！”祖師道：“‘世上無難事， 隻怕有心人。’”悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道： “師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰 雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。”祖師道：“ 凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我纔見你 去，連扯方纔跳上。我今隻就你這個勢，傳你個‘筋 鬥雲’罷。”悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道 ：“這朵雲，捻著訣，念動真言，攢緊了拳，將身一 抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裡路哩！”大眾 聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒 ，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裡都尋了 飯喫！”師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神 煉法，會了筋鬥雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此 亦長生之美。
一日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。大 眾道：“悟空，你是那世修來的緣法？前日老師父附 耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”悟 空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也 是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此 良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞說，抖擻精 神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目。要我變化甚 麼？”大眾道：“就變棵松樹罷。”悟空捻著訣，念 動咒語，搖身一變，就變做一棵松樹。真個是： 郁郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大眾見了， 鼓掌呵呵大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的 嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何 人在此喧嘩？”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟 空也現了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此 會講，*無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小 叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散， 舌動是非生。如何在此嚷笑？”大眾道：“不敢瞞師 父，適纔孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是 棵松樹，弟子每俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞 恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來 ！我問你弄甚麼精神，變甚麼松樹？這個工夫，可好 在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你 有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必 然加害：你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“隻望 師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但隻是你去罷 。”悟空聞此言，滿眼墮？目道：“師父，教我往那 裡去？”祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了 。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山 水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命；若 在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師：我也 離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩 未報，不敢去。”祖師道：“那裡甚麼恩義？你隻不 惹禍不牽帶我就罷了！” P14－16